2020年5月30日,交通部印发支持道路客运企业(包括公路客运和旅游客运)健康稳定发展的通知,积极为道路客运企业解决困难,这表现了国家层面对目前客运企业发展的重视。当然客运企业自身主动寻求积极创新和转型更为重要。作为经济最发达的广东省向来是全国公路客运行业的排头兵和风向标,目前公路客车市场如何?客运模式创新进展得怎样?现简析之,供行业参考。

行业排头兵,引领风向标 ——从广东公路客车市场特点看客运创新模式(图1)

  一、广东公路客车市场特点简析:

  交通部数据显示,截止2019年底广东的高速公路总里程达到9495公里,2020年将突破1万公里,已连续6年位居全国第一。根据上牌数据,2020年前4月广东地区5米以上公路客车销售1711辆,受疫情影响,销量同比下降28.1%,占行业10%的市场份额,位居全国第一。

  (一)珠三角地区销量领跑全省;广州、深圳、佛山前三销量占据的权重过半,前10区域市占率近9成,同比增加1.5个百分点,垄断程度增加

  根据上牌数据,2020年前4月广东公路客车区域P10销量与去年同期统计表:

行业排头兵,引领风向标 ——从广东公路客车市场特点看客运创新模式(图2)

  上表数据表明,2020年前4月广东地区公路客车在各区域的分布特点:

  1、销量流向分布不均,广州占据超2成的份额,位居第一,其次是深圳,再次是佛山,前三区域占据52%的市场份额,超“半壁江山”。珠三角地区是广东公路客车市场流向的重点区域。

  2、TOP10 中,市场份额同比9增1降(茂名是唯一下降的地区)。

  3、前10名地区占据89.5%的市场份额,同增长1.5个百分点,垄断程度增加,这一分析给车企下一步进占广东区域公路客车市场提供了分布营销资源和制定市场推广的策略的参考依据。

  (二)10米以上大型公路客车销量占比同比下降最多,其中11米以上降幅最大;8-10米公路客车占比同比基本稳定,5-8米占比同比均正增长,其中5-6米增幅最多,6-7米次大;广东地区客运市场“大转小”趋势明显

  根据上牌数据统计,2020年1~4月份广东省公路客车各细分车型销售情况

行业排头兵,引领风向标 ——从广东公路客车市场特点看客运创新模式(图3)

  从上表可以看出:按长度段划分广东区域2020年1-4月公路客车市场结构,其特征:

  1、10米以上大型公路客车市场占比降幅明显,其中11米以上(含特大型和11-12米)公路客车市场份额同比下降1.5个百分点,为降幅最大的公路客车长度段车型。其次是10-11米段,同比下降1.3个百分点;

  2、8-10米公路客车占比同比基本处于稳定;

  3、8米以下公路客车占比同比均增加。其中5-6米同比增加1.5个百分点,为增幅最大车型;6-7米同比增加1.0个百分点,为次大;7-8米增加0.4个百分点。

  以上特征表明,广东地区2020年前4月公路客车市场“大转小”趋势特别明显。

  原因分析:

  1.近年来,广东高铁、动车增加的数量较多,对沿线的公路客运影响较大,尤其是对10米以上大型长途公路客运市场影响更为明显,很多中长途公路客运公司经营很困难。

  2.公铁竞对中轻型公路客车影响较小,因为7米以下公路客车运距较小,通常是跑城乡、县乡、乡村公路的车型,高铁动车一般到不了乡村、乡镇,而且过于短途的高铁也不卖车票。

  3、受疫情影响,公路客运市场普遍萧条,客运公司为了降低营运成本,毕竟大型客车营运成本和管理费用比中小型客车成本要高很多,为了节约成本,降低市场风险,客运公司将营运车辆“大改小”现象较多。

  (三)按目标用途划分,客运线路班车占比同比下降明显,包车(含旅游客运)、通勤车市场占比均增加

  根据广东交通运输部门数据,前4月,按目标用途划分,广东公路客车市场结构:

行业排头兵,引领风向标 ——从广东公路客车市场特点看客运创新模式(图4)

  可见,在2020年前4月按目标用途划分广东公路客车市场结构:

  1、 客运班线车辆比例同比下降12.2%,降幅非常明显;

  2、 包车市场(含旅游客运)占比同比增加6.2个百分点;

  3、 通勤车市场占比同比增加6.0个百分点。

       根据市场调研,主要原因如下:

  一是疫情期间,广东很多地区的班线客运几乎停摆,4月尽管有所恢复,但仍然远远未达到去年同期市场水平;

  二是很多外地来广东打工或者本地外出旅游都采用包车形式,主要是为了降低公共交通的疫情传染风险;

  三是很多企业都购买通勤车作为单位自己用车,主要是用于接送疫情期间职工上下班。

  二、广东道路客运行业创新模式简析

  根据调研,广东目前道路客运行业创新主要有两大模式:

  模式一、精准定制:

  (一)当地政府与客运公司联合打造定制校车

  为学生提供保姆式出行服务。校园巴士主要针对两块群体,一是为高效的学生提供出行提供便利,开展节假日、寒暑假出游、返乡的定制服务;另外一方面为中小学生提供定制接送服务。比如由广东地方政府与当地客运公司联手打造的中小学生乘坐的定制校车,政府投入一定的财政补贴,不但帮助学生家长节省了一大笔交通费,而且学生也节省了上下学时间,客运公司提供车辆和驾驶员,同时也为客车企业销售客车提供了市场机会。